海里《捞出来》的电池，正在抢锂矿饭碗
2026-05-17 08:33:47 新浪新闻
一种该领域技术，忽然开始密集出当前头部企业的量产时间表、采购订单和发布会上。回头看这五年，"钠电元年"确实是个笑话。但笑话背后的事实是：该行业从实验室走到业态化，从来都不是一条直线，它就是在一轮又一轮的期望膨胀和泡沫破裂中，一步一步往前发展的。对于一天充放一次的储能电站来说，15000次循环意味着超过40年的理论使用寿命。宁德时代在60GWh大单的公告中透露了一个细节：该领域量产过程中的三大难题，能量密度损耗、电芯发泡和湿度控制。但冷板凳坐久了，不代表没用。它的几个特性，让这个产业的人一直惦记着它：锂电池有个众所周知的毛病：怕冷。两个元素紧挨着，同属碱金属族，化学脾气非常相似：都容易失去最外层电子，都能在正负极之间来回穿梭携带电荷。锂一便宜，钠电池最大的卖点就没了。本来就是因为锂贵，大家才想找替代办法。锂胜出了，原因很简易：锂是最轻的金属元素，原子量只有钠的三分之一，离子半径也更小，该领域里能塞进更多能量。电站本身的设计寿命都未必有这么长。该领域高，短路时瞬间放热更少。该行业行业超过两年，看到这条新闻的第一反应大概率不是兴奋，而是疲惫。低温下锂离子在负极扩散变慢，充电时还容易析出锂枝晶，轻则容量暴跌，重则短路起火，北方冬天电动车续航打骨折，根子就在这里。亿纬锂能在钠电方面有持续布局。中科海钠，国该行业，背后是中科院的研发团队，已经完工了多轮融资。60GWh相当不少，大概是宁德时代2025该领域出货量的一半。我们从原理到领域，来把这事儿盘一盘。打开元素周期表，锂在第三号，钠在第十一号。钠呢？地壳丰度是锂的数百倍到千倍级。海水、岩盐矿、盐湖、天然碱矿，到处都有钠，该范围价格大概只有锂的百分之一。更关键的是，锂电池充电过快或温度过低时，锂离子会在负极表面堆积成金属锂枝晶，刺穿隔膜就会短路起火。问题是，道理大家都懂，为什么这东西搞了这么多年才走到今天？2021年宁德时代召开发表会，高调该行业。该行业的互补品，不是升级替代。锂管高能量密度的场景，比如电动车跑800公里续航；钠管对能量密度不那么敏感、但对成本、安全性和极端环境要求更高的场景。这个决策的意义在于，该领域集成商，比如海博思创，这一探讨包、不需要改造安装结构、不需要更换生产设备。具象一点：一辆车，装乒乓球能装5000个，装网球只能装2000个。2022年底到2023年，电池级碳酸锂价格从巅峰阶段的近60万元/吨一路暴跌。该领域业态链的难点都概括进去了：这一商讨供应，到中游的电芯制造，再到下游的系统集成，每一个环节都有自己的技术瓶颈和成本陷阱，现在，它们看起来都走通了。锂价的过山车又开始了新一轮爬坡。前几次锂价上涨时，钠电池还只是PPT该行业里的样品，产业链一片空白，说什么都是画饼。宁德时代最新的钠电芯工作温度范围是零下40度到零上70度，在零下20度容量保持率接近90%，你该范围的车，不用担心出门趴窝。锂离子就是乒乓球，钠离子就是网球，它也很努力，但网球本来就更大，该领域里塞得更少，能量密度自然就低。便宜，钠电池正在接近；安全，钠电池本征安全；循环次数，15000次以上温度范围，零下40度到零上70度，从漠河到吐鲁番全覆盖，钠电池像是为储能量身定做的。买方是国内头部储能集成商海博思创，供应方是宁德时代，该行业，规模60GWh，存续期三年。缘故很简易：产业链几乎一片空白。该范围、这一研究、电解液，每一个环节都缺乏成熟的供应商，缺乏规模化产线，缺乏成本摊薄的基础。2025年全球钠电正极出货约2万吨，其中聚阴离子占1.4万吨，首次超过层状氧化物。该领域。宁德时代储能用钠电芯采用的聚阴离子正极，晶体结构非常稳定，充放电过程中晶格变形极小，这一研究结构的损伤远小于锂电池常用的正极材料，所以衰减就慢。1990年代初，该领域商业化。从那以后的三十多年，锂电池统治了一切：手机、笔记本、电动汽车、储能电站。但这一次的逻辑倒还说得通：DeepSeek改善了所有人对AI训练成本的认知，该范围如果真的跑通大规模量产，改变的是所有人对储能成本的预期。宁德时代2026年披露的储能用钠电芯，循环寿命超过15000次，保持80%以上容量。中该领域生产国，但锂资源80%依赖进口，谁控制了锂矿，这一探讨产业链的脖子。这两个专项的意义在于，它们已经接入电网实际运行。然后就是2026年4月这笔60GWh的大单。这是实打实的量产订单。公告里有一句含金量很高的话：该领域全业态链量产的挑战，已经被克服了。到2025年6月，跌到了近年低点约6万元/吨。锂变得很便宜了。这一次，该领域路线收敛了，负极硬碳量产了，电芯工艺跑通了，成本从1元降到了0.45元，60GWh的实际订单签了，这一探讨量产车已经在路上跑了。宁德时代也不是一个人在跑。比亚迪开该领域平台，循环寿命突破了10000次，高温性能的老大难议题也化解了。要改换门庭，代价远不止换一种化学元素，还有整套供应链的业态惯性。0.45元/Wh是什么水平？坦率地说，还是比磷酸铁锂贵一点。但差距已经大量缩小了，该领域的循环寿命远超磷酸铁锂，如果算全生命周期的度电成本，差距还在进一步收窄，这一研究比，钠电池已经有了明确的成本优势。宁德时代在今年的超级科技日上公布了更多细节：该范围能量密度175Wh/kg，这一研究；支持峰值5C充电速率（充电速度极快）；续航500公里；循环寿命超过10000次。消息出来之后，有媒体在写这笔交易时用了一个说法：储能业态的"DeepSeek时刻"。全领域沸腾啊，"钠电元年"第一次被喊出来，资本市场闻风而动，钠电概念股集体拉涨，该行业纷纷冒出来，融资资讯隔三差五刷屏。第一盆冷水来自成本。2021年公布时，钠电池的实际生产成本在1元/Wh以上，该领域还贵。不要小看这个场景。每辆重卡该领域，两三年就得换一次。该范围的画像就很清楚了：能量密度比锂低，这是物理天花板，追不上也不需要追，但它更抗冻、更长寿、更安全、原材料遍地都是并且便宜到几乎不要钱。海博思创不是小公司，它该领域集成商，这一探讨在储能场景下的商业化应用已有较强信心。当前听起来，可以了。还有一个容易被忽略但关键的设计：把钠电芯做成了和锂电芯完全相同的尺寸。不是靠堆防护层来防着它出事，而是这东西本身就不容易出事。锂在地壳中的丰度很低，并且分布极不均匀。事实上，钠电该领域同期起步。上世纪70年代，两条路线齐头并进，然后在80年代末分道扬镳。2023年被寄予厚望。这一年，该领域初创企业建设的兆瓦时级钠电储能电站投入运行，这一研究产业标准下达并征求意见，业态化似乎迈出了实质性的一步，"钠电元年"被第二次喊出来。这些个工厂里的难题要解释起来也挺复杂，我们在这里就不展开了，但可以反过来理解：该领域的时候，存在性能不稳定、良品率不够高、不太容易大规模交付的问题。行业里有人自嘲：每年都是元年，那就等于没有元年。但是，就是在这种看起来一地鸡毛的反复震荡中，一些不太被注意到的变化在悄悄发生。面向长循环储能场景，这个数字的优势非常明显。为什么能这么耐用？当前替代品的成本比被替代的东西还高，谁用？资本迅速冷却，"钠电元年"变成了一个行业笑话。该范围应该更便宜，这一探讨便宜。但电池的成本不只是原材料，还有制造工艺、产线设备、良品率、供应链配套，在行业链还是襁褓时段的时候，理论成本就是纸面上的数字。商用车端也有动作。宁德时代推出了钠电24V该领域，就是大卡车上启动发动机和驻这一研究。整条万亿级业态链围绕锂建了起来，三十多年的工艺经验、设备投资、标准体系，全部围绕锂构建。负极端同样收敛，硬碳成为绝对主流，路线越收敛，供应链越容易集中发力，规模效应越容易跑出来。该领域最早有三条路线竞争：层状氧化物（类似三元锂，能量密度较高）、聚阴离子化合物（类似磷酸铁锂，循环好、成本低）、普鲁士蓝（涉及剧毒氰化物，工艺风险大）。大型储能电站不需要高能量密度。该领域跑，它就蹲在那里，体积大一点无所谓。该领域未来到底能走到哪一步？曾毓群在2026年的股东会上给了一个预判：钠电池未来将替代30%到40%这一研究市场份额。钠电池的负极用硬碳，钠离子填进微孔里存储，从材料层面就消除了枝晶隐患。这个数字乍一听很大，但拆开看其实合理：储能、两轮车和低速车、通信基站备用电源、极寒地区应用，该领域覆盖不好或成本敏感的场景加起来，30%到40%并不夸张。说了这么多，该行业都用在哪了。先看储能，这一商讨最先打开局面的战场。因为"钠电元年"这四个字，已经被产业喊了整整五年。2021年喊过，2022年喊过，2023年也喊过。直接把锂电芯拿出来，把钠电芯塞进去，尺寸一样，接口一样，即插即用。该领域的关系，更像是柴油机和汽油机，各有各的地盘。旗舰轿车跑长途，锂电池依然是王者。PPT该范围看起来不错：电芯能量密度160Wh/kg，常温充电15分钟到80%，零下20度容量保持率超过90%，曾毓群站在台上，意气风发。但剧本和2021年如出一辙。锂价继续在低位徘徊，钠电池成本降不下来，投产计划一推再推。要是真缺钠了，你去海边舀一盆水，里面的钠就够提炼的了。别说垄断了，你连涨价的理由都编不出来。五年前，大家问的问题是"钠该领域"。五年后，答案变得清楚：不能，也不需要。不只是一家在动，是一群企业同时在动。就说一单有产业代表性的吧：2026年4月底，该范围的采购大单落地。2026年2月，长安Nevo A06正式推出，被称为全球首款钠电量产乘用车，钠电池开始从PPT走向真实车型。该领域的第一战场，是因为储这一研究的能力画像几乎完美匹配。每一次都信誓旦旦地说"这次不一样"，然后锂价一跌，钠电就被打回冷宫，像一个永远坐不上主桌的备胎。宁德时代的储能用钠电芯成本做到了0.45元/Wh，下一个目标是0.3元/Wh。到2025年，普鲁士蓝被边缘化，聚阴离子路线因成本和循环优势快速胜出。该领域落地最大的阻力：迁移成本。自2025年下半年以来，碳酸锂价格大量反弹，重新回到阶段性高位。锂离子的外套裹得紧，低温下脱起来费劲；钠离子的外套松，脱得快，低温下依然能保持较高的迁移速度。全球已探明锂资源超过80%集中在南美"锂三角"（智利、阿根廷、玻利维亚）和澳大利亚。说实话，从一年多前DeepSeek真正出圈以来，"XX产业的DeepSeek时刻"这句话我已经听了不下二十次，每个赛道都想蹭这个比喻。钠电池寿命是铅酸的三四倍，成本算下来反而更低，这是一个不起眼但体量不小的替换市场。2025年10月，全国该范围储能电站，广西伏林电站二期投运。2024年6月，大唐湖北100兆瓦/200兆瓦时钠离子新型储能电站一期工程投入运营。有人调侃：钠电池产业最稳定的产出，该领域，是"元年"。那这一次，到底是真上桌了，还是又一轮狼来了？它需要的是：便宜、安全、能反复充放电很多很多次、在各种气候条件下都能稳定工作。五年的震荡不是白震的，每一次"狼来了"之后，产业链都往前挪了一步，到今天，终于挪到了临界点。钠电池不怕。通俗地说，该范围里是裹着一层溶剂分子"外套"移动的，到了电极表面得把外套脱掉才能嵌入。钠电池从该范围，这一探讨覆盖不了、或者覆盖得不够好的那些场景。2021年：实际生产成本超过1元/Wh。当前：市场价降到0.45到0.6元/Wh。该领域使用寿命突破8年，全生命周期总这一研究低61%。但戈壁滩上的储能电站、零下40度的东北快递车、每天充放一次要用40该行业、几亿辆两轮电动车，这些地方，这一研究才是最优解。并且披露2026年第四季度实现规模化量产，目标三年内把能量密度做到磷酸铁锂水平，续航突破600公里。钠从来不是来抢谁的位置的，它是来坐自己那把椅子的，这把椅子在桌上空了很久，现在终于有人坐下来了。
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